Мэр знакомится с Фросей и предлагает ей сотрудничество. Аптекарь отказывается от всех данных ранее показаний. Таким образом, дело Ирины рассыпается, и с Есина снимаются обвинения. Михеич и Гавриловна решают помочь Валентине и начинают торговать в магазине. А та не хочет покидать дом егеря, где живет Арзамасцев. Кинорежиссеру дают понять, что он должен отказаться от идеи возродить фильм.