Сергей перед отъездом прощается с Фросей. Михеич передает чужие детские вещи следователю Руденко. Борис сообщает Наталье о возвращении Саши, но та по-прежнему полна пессимизма в отношении Сашиной жены. Алла продолжает настаивать, чтобы Есин отомстил Сергею за унижение, но тот не привык решать вопросы кулаками. Эл и Гарик водят Юлю за нос, стараясь не допустить ее встречи с Сергеем. Саврасову звонит генерал из Москвы и требует пересмотреть дело Аркадьевой.