A pesar de ser frustrados por numerosos dragones y la malicia, Sorey y compañía siguen adelante y alcanzan al Señor de la Desgracia. Pero después de declarar que irá al centro del mundo, el Señor de la Desgracia desaparece. Sorey y los demás lo persiguen hacia el norte hasta la ciudad de Meirchio, donde se encuentran con Grimorio del Clan Normin. En la ciudad, Sorey reflexiona sobre el origen de la Malevolencia, así como sobre los serafines y el Señor de la Calamidad. Después de su breve respiro, Sorey junto con Alisha, Rose y los cinco serafines se despidieron de sus amigos que habían viajado con ellos, y se embarcaron en su batalla final.