Убита молодая женщина, на её лице кровью нарисована маска, наподобие карнавальной. Её муж, известный адвокат Фролов, говорит Вараксину, что это дело рук маньяка-убийцы Шишковского, адвокатом которого он был на судебном процессе ещё до революции. Со временем становится очевидным, что убийца охотится на телефонисток. Это подтверждает версию о том, что преступник не маньяк, и у него есть веские мотивы для этих преступлений. Вскоре Вараксин выходит на предполагаемого убийцу — это некто по кличке Клин, уголовник с большим стажем.