К великой радости Гудковой и негодованию Яковлева в Москву возвращается Рэй Смит. Он привозит на похороны отца ценного свидетеля — американку русского происхождения Лану. Приставленный для охраны Яковлев спасает ей жизнь во время покушения. Между ними пробегает искра, но Денис говорит ему, что Лана — трансгендер, что не даёт Володе возможности рассказать о своих чувствах.