Nick e sua mãe continuam a batalha contra o Mauvais Dente, e Monroe e Rosalee lutam contra o relógio para salvar Juliette. Mais detalhes são revelados sobre a “doença” de Juliette, resultando em um confronto épico. De volta à delegacia, os sentidos de Hank lhe dizem que algo está errado quando Nick se lança em águas escaldantes com o FBI. O Capitão Renard continua a revelar-se enquanto lida com seu irmão.