In 1994 krijgt Mihyun, inlichtingen-analist bij het Bureau nationale veiligheidsplanning, de opdracht van onderdirecteur Min Yongjun om contact te maken met black ops-agent Kim Doosik en erachter te komen wat zijn denkproces is. Mihyun benadert Doosik met opzet en Doosik raakt geleidelijk gesteld op haar.