Door een serie agenten die het leven hebben gelaten (als een gevolg van Archer's nalatigheid), kan ISIS niet meer voldoen aan de wettelijke eisen met betrekking tot verscheidenheid in personeel. Hier komt de elegante Conway Stern, een "Onyx" agent die een Davidster draagt, om de hoek kijken. Conway is een "diversity double whammy' maar niet alleen dit en zijn 'geheime agent'-eigenschappen zijn de reden om hem aan te nemen.