Nel periodo di Natale durante una cena di beneficenza per i poveri una signora albanese chiede ai frati del convento di ritrovare sua figlia Zara che si è persa nel viaggio tra l'Albania e l'Italia. Fra Martino e Fra Giacomo riescono a trovare la ragazza che nel frattempo era stata costretta a fare la prostituta, la portano al loro convento e la fanno rincontrare con la madre. Il protettore però scopre il fatto. Intanto Fra Martino si innamora di Zara e chiede consigli e spiegazioni a Fra Giacomo, che conosce meglio di Martino il "mondo esterno". La sera di Capodanno l'ex-protettore di Zara raggiunge armato il convento desideroso di vendetta. Fra Martino non è presente, perché sta pregando il Signore di liberarlo dalle tentazioni. Nella foga dello scontro al piano sottostante il crocifisso sotto cui prega Fra Martino cade in testa a quest'ultimo. Lo scontro si conclude quando, fortunatamente, Fra Giacomo riesce con uno scherzo a disarmare l'uomo che viene consegnato alla polizia. Alla fine Zara e le sue amiche che erano state ospitate nel convento insieme a lei vengono mandate in una pensione su ordine del vescovo, testimone dello scontro tra la banda del protettore e i frati. Fra Martino non prova nulla quando, con Fra Giacomo, dà l'addio a Zara; questo a causa del colpo sulla testa prodotto dalla caduta del crocifisso.