Waldo egy anarchikus animációs figura a késő esti vígjátékshow-ban. A kék mackó mindent is mindenkit kigúnyol és nevetségessé tesz a műsorban. Waldónak a lecsúszott komikus, Jamie Salter kölcsönzi hangját és személyiségét. A csatorna arra készül, hogy Waldót szembeállítja a konzervatív politikussal, Liam Monroe-val az időközi választásokon. A kampány során Salter beleszeret a munkáspárti jelöltbe, a nő kampánymenedzsere azonban óva inti tőle. A növekvő politikai bizalmatlanság világában vajon mennyi esélye van Waldónak a választás megnyerésére?