La situation, au sein de l'Alliance Terrienne, continue de se dégrader: le président Clark a dissous le Sénat et a décrété la loi martiale. La Garde de Nuit reçoit alors l'ordre de prendre la direction de la sécurité de Babylon 5, et donc de remplacer l'équipe de Garibaldi. Mais Sheridan ne peut se résoudre à laisser tomber sa station dans la haine, le mensonge et le fascisme...Etant donné la situation chaotique qui règne sur Babylon 5, G'Kar est relâché de prison avant d'avoir effectué toute la durée de sa peine. L'ancien ambassadeur Narn demande alors à ne plus être laissé à l'écart: il veut participer à ce que Sheridan et Delenn sont en train de créer...La troisième femme de l'Empereur Turhan, Lady Morella, vient en visite sur Babylon 5 à la demande de l'ambassadeur Mollari; c'est une prophétesse et c'est pour cette raison que Londo l'a fait venir: il veut connaitre son avenir et savoir s'il lui reste une chance d'échapper à son destin...