Fred se potýká s technickými nedostatky a překročením rozpočtu v důsledku snahy zhmotnit Spika. Ten mezitím naráží spoustu děsivých výjevů, které ho informují o přicházející hrozbě. Jistojistě mrtvé lidi, pravděpodobně bývalé zaměstnance Wolfram & Hart, vidí pouze on.