Zaklínač Geralt přijíždí do města Wyzimy, jejíž obyvatelé žijí v neustálém strachu před netvorem, který běsní v ulicích každou noc. Král Foltest hledá odvážlivce, který by tomu učinil přítrž. Věc má ale háček: netvor přitom nesmí ztratit ani o vlásek ze své hlavy. V jeho těle je „ukryta“ králova dcera. Geralt se také dozví o intrikách a spiknutí v královském paláci, jehož cílem je svrhnout nemilovaného vládce Foltesta z trůnu. Nechce se plést mezi znepřátelené strany, ale rozhodne se, že těžký souboj s netvorem podstoupí. Zápas pro něj naštěstí končí vítězstvím. Těžce raněný Geralt si odjíždí léčit své rány do svatyně Melitele a na cestě se ujímá chlapce – sirotka. Pod péčí matky představené, Nenneke se mu pomalu vrací ztracené síly a zdraví. Má při tom dostatek času zamyslet se nad posláním zaklínače. Později Geralt odjíždí do Cintry, kde po smrti princezny Pavetty a jejího muže vládne smutek.