毒枭阮高梁经常运毒出入境香港,却安然无事,廉署怀疑有人贪污,遂展开调查。经各部门努力调查下,仍进展不大,只知可能与“大哥San”有关,但却查不到”大哥San“是谁。一毒贩欲运毒入境,被关员陈令辉拘捕,陈令辉曾捉达四个毒贩,李天对他留下印象。李天查出阮高梁与邝海登有密地关系,派人跟踪邝海登,终发现他欲运毒,遂将他拘捕,要求他合作供出主脑,但邝海登表示全不知情。李天一偶然情况下,发现大哥San即是电影公司老板冼其安,遂立即对他展开调查,查出冼其安与中美洲国家驻日本官员马卡奴勾结运毒。李天要求美国联邦扫毒局密探Susan合作,Susan答允对付马卡奴。冼其安新片午夜场,李天等发现冼其安与陈令辉在戏院内秘密见面,李安怀疑二人有勾结,冼其安贿赂陈令辉,令辉让其毒品过关。Susan拘捕马卡奴,要求李天拘捕冼其安,但李天已从安情妇茱迪处查出安、辉几日后有行动,遂坚持要等到那时才将安、辉一起拘捕。怎知,到行动时,陈令辉只派手下出动,李天唯立即应变。