红四方面军入川后连续打了三次重大战役,歼敌二万余人,使川陕根据地向东扩展了三百余里。此时的许世友已是红九军的副军长兼二十五师师长。许世友勇猛善战,果敢聪明,敌人时时想杀害他。正当黑箭从背后对准许世友时,被发现了,机智勇猛的许世友在敌人还没有来得及下手前,先结果了敌人。在万源防御战中,他担负了最为艰巨的大面山阻击之任务。大面山是敌人进攻的主要阵地之一,敌人进攻激烈,我军缺粮少弹,坚守阵地任务艰巨。担任副军长的许世友,想安排吴德江下去当团长,吴借身体差不愿意去,始终跟随许世友,一直并肩战斗在一起……