"แม่มดน้ำแข็ง" โคลเยอร์และลูกศิษย์ของเธอแอดนิสถูกทหารที่ส่งมาจากจักรวรรดิลิเดียไล่ล่า เมื่อก่อนแม่มดเคยอยู่ร่วมกันกับมนุษย์แต่ตอนนี้กลับถูกมองว่าเป็นศัตรูของมนุษย์แทน ตอนนี้แม่มดนั้นแค่อยากหาประเทศที่ยอมรับทั้งสองเพื่ออยู่อาศัยได้ ระหว่างการหลบหนี ทั้งสองได้สารภาพความในใจออกมา แต่ตอนนั้นเอง พวกเขาก็ถูกล้อมรอบด้วยพลังลึกลับ