Film o smoliarovi, ktorý bol vyhodený z mesta po tom, ako sa kráľovná síce zaľúbila do jeho hudby, ale potom uvidela, ako vyzerá jeho tvár. Aj napriek tomu, že mu jej stráže zničili jeho hudobný nástroj, neodradilo ho to od toho, aby ho dal do poriadku a zahral ešte krajšiu hudbu, ako doposiaľ hrával. Jeho doprovodom nebol nikto iný, ako les.