Кинопродюсер Алехин, проживающий в США, передает в подарок своему приятелю Кириллову бутылку виски. Сделав глоток из этой бутылки, Кириллов умирает на месте. А через некоторое время эксперты находят в остатках напитка сильный яд. Алехин потрясен случившимся, но полностью отрицает свою причастность к убийству. Милиция приходит к выводу о том, что убийцу нужно искать в Америке. Молодые, но уже очень известные в городе следователи Игорь Плахов и Василий Рогов отправляются в командировку в Лос-Анджелес. Там их встречает Евгений Митин – консультант полиции Лос-Анджелеса по русским эмигрантам. Митин становится их главным помощником в расследовании. Вместе они наводят справки о фирме, с которой был связан бизнес погибшего Кириллова. Выясняется, что она принадлежит местному преступному авторитету по кличке Граф.