На Тайлера совершается странное нападение, у охотника появляется новое оружие против вампиров, а Елена находит источник пищи. В городе вводят комендантский час, к Тайлеру преставляют телохранителей, а Ребекка устраивает подпольную вечеринку. Джереми получает необычное предложение, Дэймон обнаруживает убежище охотника, а Елена находит способ справиться со своим гневом. Тайлера навещает старая знакомая, Мэтту предоставляется возможность отомстить Ребекке, а Клаус узнает тайну своевольного гибрида.