Дейзи получает ультимативное предложение от Тэриана, не подозревающего о знаниях и настоящей силе женщины, в то время как стараниями Дика, Колсон и Мэй не только освобождаются из заключения, но и получают свежие сведения о Тэлботе. Последний между тем уверенно продвигается к осуществлению задуманного, и вскоре становится понятно, что образумить его не получится. Сумев противостоять Ковасу, агенты переходят к главной миссии и оказываются перед сложнейшим выбором, ведь спасти мир от разрушения они смогут, лишь пожертвовав одним из товарищей.