Отбившись от новых альянсов в Осаке, Торанага вынужден заключить сделку с давно потерянным членом семьи — он встречается с Саэки и обсуждает с ним план вторжения в Осаку. Ëси необходимо решить, что делать дальше, иначе ему грозит война. Блэкторн оказывается на волоске от смерти, а Торанага принимает решение, с которым не согласны Нагакадо и Ябусиге.