Одноконная бричка доставляет в Глухары тело шестнадцатилетнего Николки: парнишка, приятель Ивана, ехал из райцентра, чтобы поддержать лейтенанта. Иван узнаeт, что бывший командир полицаев Сапсанчук и нынешний главарь бандитов Горелый – одно и то же лицо. На выручку приходит председатель колхоза Глумский, у которого свои счeты с Горелым. Выясняется, что, Варя была связана с Сапсанчуком. Но она по-прежнему отказывается помочь и лишь уговаривает уехать вместе с ней прочь от беды. Новое открытие ошеломляет Ивана…