На Руси лето. Девушки и парни водят хороводы. А красавица Синеглазка ждёт друга ненаглядного — свет Никитушку, который в дальней стороне на верном коне скачет. Против него Змей Горыныч огненную полосу пустил и волшебную ловушку расставил. Как попал в неё Никита, Змей Горыныч на Русь прилетел, предложил красавице Синеглазке жить с ним вместе во дворце богатом и носить наряды дорогие, но отказалась она. Рассердился тогда Змей Горыныч и всё огнём пожёг. Спасаясь от него, Синеглазка попросила речку превратить её в деревце, а Никите — весточку показать.