Мультипликационный фильм для взрослых о судьбе пожилого фотографа. Лирическая история о пожилом фотографе, который обращается к старым фотографиям в стремлении узнать о судьбах запечатленных на них людей, вырастает в притчу о человеческой памяти. Сложная драматургия фильма, где соединились три пласта воспоминаний героя – линия фотоальбома, история с собакой и тема несостоявшейся любви, потребовала от авторов особой стилистики, новых технологий комбинированных съемок. Специально для фильма были изготовлены куклы экспериментальной конструкции и необычно большого размера (чтобы передать сложную мимику героя), а также специальные декорации. Акварельность и пластичность изобразительного решения тонко соединились с минорным настроением отдельных сцен. Мелодраматическое переплетение снов фотографа и реальности по тематике и общему ощущению находилось в русле «настроенческих» лент, которые были весьма популярны в 80-е годы ХХ века.