Joe e Cisco viajam até Starling City a fim de continuar as investigações sobre o Dr. Wells. Na cidade, a dupla recruta a ajuda do Capitão Lance, ao mesmo tempo em que Cisco conhece a Canário Negro, que pede a ele um favor. Enquanto isso, em Central City, Barry corre para capturar um meta-humano chamado Hannibal Bates (participação especial de Martin Novotky), que tem o poder de se transformar em qualquer pessoa que toca incluindo Eddie, Iris, Caitlin e até mesmo o Flash.