Kiedy Czejenowie znajdują ciało zamordowanego Małego Orła, oskarżają o zabójstwo Jake'a. W miasteczku wyczuwa się napiętą atmosferę. Zaognione stosunki z Indianami nie wróżą niczego dobrego. Sully, który jest zaprzyjaźniony z Tańczącą Chmurą, stara się załagodzić sprawę. Dzięki niemu dochodzi do mediacji z Czejenami.