Nadchodzi święto Halloween. W Colorado Springs zaczynają się dziać bardzo dziwne rzeczy. Mieszkańcy miasteczka opowiadają o tajemniczym człowieku, który pojawia się i znika. Tymczasem Brian jest przekonany, że Dorothy jest wiedźmą i próbuje ją pozbawić czarodziejskiej mocy. Nawet zwykle sceptyczna doktor Quinn twierdzi, że nawiedza ją duch nieżyjącej żony Sully'ego.