Geralt ratuje życie Calanthe, królowej Cintry, i jej córce Pavetcie. Zostaje zaproszony na ich dwór. Przybywają tam pretendenci do ręki Pavetty. Jeden z nich, tajemniczy potwór Jeż, bardzo nie podoba się królowej. Monarchini prosi Geralta, by się z nim rozprawił. Monstrum wyjaśnia wiedźminowi, że księżniczka należy mu się na mocy prawa. Przed laty uratował bowiem życie jej ojcu. Wdzięczny król przyrzekł swemu wybawcy, że da mu to, co zastanie w domu po powrocie. Była to nowo narodzona córka. Geralt postanawia oszczędzić Jeża, a gdy Calanthe rozkazuje go zabić, staje w jego obronie.