Ara vindt de kleinkinderen van de Turkse boer die zijn overgrootmoeder en grootvader redde van een wisse dood. Hij wordt liefdevol ontvangen als een verloren zoon. Daarna reizen ze samen naar Erzincan waar Sinans familie vandaan komt. Zijn overgrootvader was een krijgszuchtige landheer die veel Armeens land wist te bemachtigen. Sinan zal dit land ooit erven en hij wil weten of zijn familie bloed aan de handen heeft. Hij ontdekt dat in het gebied van zijn ouders vele tienduizenden Armeniërs planmatig zijn afgeslacht in het landschap en in de Eufraat zijn gegooid. Dat brengt hem in crisis. Zijn eigen geschiedenis heeft zijn onschuld verloren.