De kelders van het gemeentelijk theater van São Paulo herbergen een mysterieus en misvormd wezen, The Phantom of the Opera. Gepassioneerd door muziek, is hij verheugd Cristine Dae de aria van Fosca van de Braziliaan Carlos Gomes te horen vertolken. Maar wat is de grens tussen bewondering en afgunst? De Phantom kan zijn impulsen niet bedwingen en besluit de sopraan uit te schakelen en zorgt ervoor dat dit gebeurt voor een vol publiek.