Een hervertelling van 'The Sandman' van ETA Hoffman als een uiteenzetting van hoe het Freuds theorie van 'The Uncanny' inspireerde. Gemaakt in de stijl van de vroege Duitse expressionistische cinema (compleet met visuele verwijzingen naar Metropolis en The Cabinet of Dr. Caligari) met behulp van zowel digitale video als 35 mm-foto's, en combineert live action met stop-motionanimatie.