het intieme portret van kunstenaar Jeffrey Perkins van de abstract-expressionistische schilder Sam Francis. De film vertelt het leven en de carrière van Francis vanaf zijn kindertijd in Californië tot zijn artistieke rijping in het naoorlogse Parijs, zijn tijd doorgebracht in Japan en zijn bekendheid in de Verenigde Staten. Het onthult een man die voortdurend worstelt met fysieke kwalen en zijn eigen demonen, maar voor wie creativiteit een krachtige levensondersteunende kracht was.