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시리즈의 첫 편으로, 갈라드리엘은 악의 귀환을 암시하는 징조를 걱정한다. 아론디르는 불안한 광경을 목격하고, 엘론드는 흥미로운 새 모험을 떠난다. 한편, 노리는 털발 혈통의 오랜 규칙을 깬다.
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