나뭇잎 마을의 닌자 아카데미에서 학생들을 지도하는 시노는 학생의 질문에 대답하기 위해 자신이 아직 하급닌자였을 당시의 이야기를 시작하고 있었다. 언젠가 시노가 속한 제8반은 타켓인 도적닌자를 잡지 직전 이었지만 놓쳐 버린 일이 있었다. 그 원인 중 하나는 시노가 적에게 약점을 잡힌 것 이었다. 낙심한 시노를 걱정하는 키바와 히나타. 그런 셋에게 쿠레나이는 마을의 온천에 다녀오도록 지시한다. 온천에서 상처를 치료하면서 키바, 히나타와 열성적인 수업을 하고 서툴렀던 접근전도에도 대응할 수 있게 된 시노. 그럴 때 시노들이 놓쳤던 적이 가까이 있다는 정보가 들어온다. 그러나 자신의 부족함으로 임무에 실패한 것을 신경 쓰는 시노는 키바나 히나타의 동료로서 싸우는 것에 대해 아직 망설임이 있다.