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낙타 위에서 자면서 힘겹게 아도 사막을 건너던 노기는 카오루가 사라진 걸 발견한다. 노기는 노자키의 반대를 무릅쓰고 카오루를 찾으러 갔다 오고, 그렇게 간신히 몽골 국경에 도착하는데...
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