Mézgáéknál bukásra áll Kriszta és kicsapták az iskolából Aladárt is. A családfő ismét a jövőben élő Öcsitől kér segítséget. Öcsi küldi is az agyteljesítményt fokozó szert, az úgynevezett Agy-gyantát, ám a folyadékot véletlenül Blöki és Maffia issza meg. Csodálatos hatása megdöbbenti a családot: beszélni kezd a kutya és a macska. Előbb elviszik őket a tudós társaság elé, de azok nem foglalkoznak velük. Végül Mézgáné ötletére a cirkuszba viszik az állatokat, hogy pénzt keressenek velük. Nem sikerül az ötlet, mert a két állat megkergül és menekülni kell előlük.