A halottnak hitt Ballard zászlós visszatér a Voyagerre, és elmondja, hogy egy idegen faj újjáélesztette a testét, és a saját képére formálta. A Doktornak sikerül visszaállítania a zászlós emberi külsejét. Ballard és Kim régi barátsága is újjáéled, és minden korábbinál mélyebb lesz. Ballard egy kicsit idegennek érzi magát a legénység tagjai között, és hamarosan a kobali "apja" is jelentkezik. A zászlósnak el kell döntenie, hogy a hajón marad, vagy visszatér a kobalik közé.