Lee San Kínába küldi nyugati orvosért Dae-soot, hogy meggyógyítsa Song-yeont. A parancsnok a megbeszélt időre visszaér, de addigra Song-yeon a király szerető karjában meghal. Yak-Yong újabb csodás felfedezéssel könnyíti meg a suwoni vár építését, felgyorsítva ezzel a város fővárossá történő kinevezését. A miniszterek nem támogatják San királyt, és a halott király özvegye is lépéseket tesz, hogy ezt a tervét megakadályozza.