Harry Írország nyugati csücskében egy kis faluban él. Nyugodt napjait csak egy rendszeresen visszatérő álom zavarja meg, melyben fává változik, amit kivágnak és fölaprítanak, hogy koporsót készítsenek belőle. Harry fiával, Gussal egy ócska kis házban él, mert másik fia néhány évvel korábban meghalt, felesége pedig nem bírta tovább a gyászt, és követte a fiút a sírba. Harry úgy gondolja, minden embernek szüksége van egy ellenségre, ezért összerúgja a port a falu legbefolyásosabb emberével, a kocsmáros George-dzsal. Tovább bonyolódik a helyzet, amikor Harry rajtakapja George-ot fia újdonsült feleségével...