Alphonse Van Worden va subir la torture d'inquisiteurs sans regard, bardés de cuir et de fer ; puis d'autres supplices psychologiques avant d'échapper à ce monde des ténèbres. Guidés par le brigand Zoto, il arrive sur une lande où se trouve un puits. De l'autre côté de la surface trouble de l'eau : un palais grouillant d'hommes et de chevaux, dont Zoto est le roi. Les errements d'Alphonse se poursuivent dans des paysages étranges. Une barque menée par un automate tout d'or et d'argent qui le dépose sur la rive d'un lac de mercure. Zoto qui l'avait accompagné jusque-là le laisse seul, à l'orée d'un palais dont les portes une à une s'ouvrent sur des chambres d'or, d'argent, de marbre, de lapis lazuli ; une des chambres des bains où l'eau jaillit dans des colonnes de verre, où les oiseaux chantent dans des aquariums tandis que les poissons volent au-dessus d'une verrière. C'est le palais secret de la duchesse d'Avila qui fait savoir à Alphonse qu'elle l'attendait.