Misao, la sœur de l'un des membres du clan Kannagi tué sur le chantier dans le premier épisode, cherche à tuer Kazuma par vengeance. Cependant, ni ses propres pouvoirs ni les assassins qu'elle a engagés ne parviennent à l'atteindre. Alors qu'elle songe au suicide, un mystérieux garçon, Michael Harley, s'approche d'elle et lui propose de réaliser ses désirs.