Les Décepticans cherchent à canaliser l'énergie de la Terre vers un cristal au pôle nord. Ils y découvrent un Transformer enfoui sous la glace, Skyfire, et le raniment. Skyfire, un scientifique, s'était écrasé sur la Terre, avant que le vaisseau des Autobots ne s'écrase, pendant une mission d'étude avec Starscream. Il s'allie aux Décepticans à cause de Starscream, et il fait prisonnier Spike et Sparkplug sans que les Autobots puissent arrêter ce robot trop puissant. Cependant, lorsqu'il voit comment Mégatron traite ses prisonniers humains, il change de camp. Les Décepticans sont battus, mais Skyfire, incapable de reprendre de l'altitude, finit congelé dans la glace à nouveau.