Les filles sont en voyage, quand Mokona leur dit de monter. Mokona révèle alors qu’une machine se trouve là-haut dans l’une des montagnes volantes. Caldina et Ascot parviennent à les rattraper. Caldina dit à Ascot qu’elle s’occupera de tout et lui dit de l’attendre. Caldina utilise un sort pour penser que le sol est mou et instable, ainsi que de gros rochers qui tombent dessus. Les filles paniquent et tombent au fond. Elles se réveillent et voient une grotte, alors que le sol continue de trembler. Une fois à l’intérieur, elles aperçoivent Clef, où il leur dit qu’il a sauvé la princesse Emeraude, et qu’elle veut leur parler. Fuu n’est pas convaincu, et met en garde les autres, disant que c’est trop facile…