Quelqu'un essaie de tuer la diva de l'opéra de renommée mondiale Barbara Sonderman, qui est sur le point de revenir sur scène après une interruption d'un an. Elle engage Joe Mannix pour découvrir qui a tenté de la tuer et pourquoi, mais Mannix est troublé par des preuves suggérant que son client pourrait lui avoir caché des informations. Néanmoins, Mannix poursuit une piste impliquant la mort de son père, un policier dans une petite ville sur la côte de Los Angeles – tout en luttant avec ses propres sentiments croissants pour Barbara.