La candidate de l'URSS au concours de beauté arrive à Perth, où une confrontation avec des manifestants offre une occasion en or à Mick Bisset. La promotion de Judy la force à faire un choix impossible. Bilya, le petit-fils d'Eileen, vient s'installer chez elle et se lie d'amitié avec Tilly, tandis que la famille de Jono affronte une tragédie.