Fran est la cible du vicomte Auguste Alsand depuis qu'elle lui a dérobé la compétence sur laquelle il basait tout son relationnel. Fou de rage, il engage l'homme-bête Gyuran aux mille trophées, membre du clan des Chats bleus, pour assassiner la jeune fille. Tortionnaires et esclavagistes, les Chats bleus sont depuis des siècles les pires ennemis du clan de Fran.