Το τρίο εμπλέκεται σε μια κινηματογραφική παραγωγή, όταν δανείζουν κάποιες (μη καταραμένες) αντίκες σε ένα πλατό. Ο γοητευτικός ηθοποιός Γουίλιαμ Πρατ είναι ο πρωταγωνιστής και σύντομα η Μίκι τον ερωτεύεται. Δυστυχώς, ο Πρατ έχει δύο μυστικά: είναι στην πραγματικότητα ένας παραμορφωμένος ηθοποιός-"τέρας" που με τη βοήθεια μιας καταραμένης θήκης καλλωπισμού μπορεί να κρύψει προσωρινά την παραμόρφωσή του αναμειγνύοντας το αίμα ενός θύματος με το μακιγιάζ. Μη μπορώντας να πείσει τον εαυτό του να σκοτώσει τη Μίκι, την οποία αγαπάει πραγματικά, επανέρχεται στα κανονικά του χαρακτηριστικά...