Wilhelm Tell ist verzweifelt - er glaubt, dass Kalem tot ist und dass die Suche ohne sie verloren ist. Drogo kommt mit Nachrichten aus der Zitadelle von Xax' bevorstehender Krönung an. Xax hat erklärt, er werde die Pilgerreise der Könige allein antreten, wie es die Statuten vorschreiben ... Aber wann hat sich Xax jemals an die Statuten gehalten? Will ist überzeugt, dass es sich um eine Falle handeln muss, und zwar um eine nicht sehr subtile. Aruna ist jedoch ungeduldig und verärgert über Wills Passivität seit Kalems "Tod". Entgegen ihren Befehlen macht sie sich auf die Suche nach Xax - und wird selbst gefangen genommen. Will schließt sich einer zerlumpten Gruppe von Gefangenen an und schleicht sich so in die Zitadelle, um sie zu retten, kann aber dem Riesen Gar nicht entkommen, der die Aufgabe hat, die Gefangenen zu trainieren. Sie werden während der Krönungsfeierlichkeiten als Gladiatoren auftreten und zur Belustigung der Menge bis zum Tod kämpfen.