Björn hat Jimmy und Cat in die Drachenhöhle eingeladen. Als die beiden dort ankommen, kriegen sie erst mal einen Riesenschreck, denn entgegen ihrer Erwartung ist Björns Vater Baran zu Hause. Allerdings schläft er tief und fest. Björn erklärt Jimmy und Cat, dass er ihre Hilfe braucht, denn wenn ein Drache schläft, dann weckt ihn so schnell nichts wieder auf. Doch was, wenn jemand kommt, um seinen Schatz zu stehlen? Kurz darauf klingelt es tatsächlich an der Höhle und Walpurga möchte Baran sprechen. Schaffen es die Freunde, der Hexe weißzumachen, dass Baran putzmunter und böse ist wie eh und je?