Der Gesandte Papst Clemens' erreicht den englischen Hof. Er sitzt der Versammlung des Kirchengerichts vor, die über die Rechtmäßigkeit der Ehe zwischen Heinrich VIII. und Katharina von Aragon entscheiden wird. Die Entscheidung hat weitreichende Konsequenzen. Es geht um Heinrichs Zukunft mit Anne Boleyn, um Kardinal Wolsey weiteren Lebensweg und Einfluss sowie um Englands Verhältnis zur katholischen Kirche in Rom.